ROMGAZ a emis prima tranșă de
obligațiuni internaționale pe 5 ani, în valoare de 500 milioane euro, pentru
susținerea planurilor de investiții. Cererea din partea investitorilor a
depășit de peste 10 ori oferta, iar dobânda de adjudecare s-a situat la nivelul
de 4,776%, transmit reprezentanții Companiei.
Prin veniturile provenite din
această emisiune, ROMGAZ va finanța proiectul Neptun Deep cât și tranziția spre
o companie cu emisii scăzute de carbon, conform strategiei aprobată de
acționari.
Echipa ROMGAZ, alcătuită din
Directorul general - Răzvan POPESCU, Directorul general adjunct - Aristotel
Marius JUDE și Directorul economic - Gabriela TRÂNBIȚAȘ, FCCA, a efectuat o
serie de întâlniri cu investitorii unde feedback-ul a fost unul favorabil,
reflectând încrederea în planurile de dezvoltare ale companiei.
„Suntem încântați să anunțăm succesul emisiunii noastre inaugurale de obligațiuni, în valoare de 500 de milioane de euro, parte a programului EMTN al ROMGAZ, care ne onorează și arată încrederea investitorilor în planurile de dezvoltare ale companiei. Procesul de book building a însemnat nu doar un număr record de investitori internaționali, ci și o cerere de peste 5 miliarde de euro, ceea ce marchează o premieră pentru piața de emisiuni de obligațiuni corporative din România. Este o și mai mare bucurie să putem spune că ROMGAZ, o companie românească, a reușit o astfel de performanță pe piețele internaționale, consolidându-și poziția de jucător strategic în sectorul energetic regional. Mulțumim acționarilor, și în special acționarului majoritar, pentru încrederea și susținerea acordată în emiterea și aprobarea acestui program de obligațiuni”, a declarat Răzvan POPESCU.
„Suntem încântați să anunțăm succesul emisiunii noastre inaugurale de obligațiuni, în valoare de 500 de milioane de euro, parte a programului EMTN al ROMGAZ, care ne onorează și arată încrederea investitorilor în planurile de dezvoltare ale companiei. Procesul de book building a însemnat nu doar un număr record de investitori internaționali, ci și o cerere de peste 5 miliarde de euro, ceea ce marchează o premieră pentru piața de emisiuni de obligațiuni corporative din România. Este o și mai mare bucurie să putem spune că ROMGAZ, o companie românească, a reușit o astfel de performanță pe piețele internaționale, consolidându-și poziția de jucător strategic în sectorul energetic regional. Mulțumim acționarilor, și în special acționarului majoritar, pentru încrederea și susținerea acordată în emiterea și aprobarea acestui program de obligațiuni”, a declarat Răzvan POPESCU.
Aristotel Marius JUDE, Director general adjunct susține: „Succesul acestei emisiuni de obligațiuni confirmă faptul că investitorii au încredere în planurile actuale și de viitor ale ROMGAZ, în contextul în care gazul natural rămâne un combustibil de tranziție fără de care nu poate fi asigurată securitatea energetică și continuitatea în alimentarea cu energie. Neptun Deep, proiect strategic național, va beneficia de această finanțare, ROMGAZ fiind astfel un factor de stabilitate în asigurarea securității energetice atât pentru România cât și pentru regiune. Rămânem dedicați realizării obiectivelor strategice ROMGAZ și încrezători în viitorul companiei”.
„Rezultatul obținut în urma primei emisiuni de obligațiuni derulate de ROMGAZ este o dovadă a profesionalismului și dedicării colegilor și consultanților care ne-au asistat în această tranzacție și a credibilității de care se bucură compania pe plan intern și internațional. Reușita acestei emisiuni ne bucură și ne motivează cu atât mai mult să ducem la îndeplinire proiectele la care ne-am angajat, pentru a demonstra investitorilor, fie că vorbim de acționari sau, acum, de deținători de obligațiuni, că încrederea cu care ne-au creditat este pe deplin justificată”, a menționat Gabriela TRÂNBIȚAȘ, FCCA, Director economic.
.jfif)
.jfif)
